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재무설계 상담후기
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09:30
80%
부팀장님 생일 축하드려요~~ 재무상담 받고 짜주신 플랜대로 지킨지 벌써 2년 이 돼가네요ᄏᄏᄏ 나름 고비도 많았지 만 그 때마다 안흔들리게 멘탈케어도 해 주시고 월급 남는 것 없이 쓰던 제가 쌓여가는 돈을 보면서 뿌듯함을 느낀다 는게 신기합니다ᄏᄏᄏ 부팀장님 잔소리 덕분에 항상 소비통제하려고 노력하고 있습니다ᅮᄏᄏᄏ 생일 축하드리고 별거 아니지만 작은 선물 보내드려요~ 앞으 로도 꾸준히 잔소리 부탁드릴게요ᄏᄏ
고객님
후기인증
서른이 다되가도록...제가 하는 방식이 맞는 줄 알았는데 종원팀장님을 만나고 적금만 하 고 엉뚱한 보험을 들고만 있던 저를 알게 됐습 니다! 지금이라도 이렇게 종합적으로 상담받 고 이제라도 알게된게 얼마나 다행인지!! 강추 강추!!!
팀장님 안녕하세요! 오늘 상담했던 이여 정입니다. 그동안 주식이나 펀드는 돈만 잃는다는 느낌이 많았는데 투자형 상품 에 대해 자세히 설명해주셔서 너무 좋았 어요 팀장님 말씀대로 펀드를 시작으 로 적금 예금 꾸준히 해서 꼭 5천만원 모 을게요!! 먼 길 오시느라 정말 고생많으 셨어요 조심히 들어가세요!
ww
제가 현재 재무설계를 잘하고 있는건지 못하고 있는건지 확인할수있는 시간이었 던거같아요 정말 많은 도움이 된거같 아요 감사합니다!!
고객님
네네! 저도 너무 감사했어요!ᅲ 관심은 있 는데 바쁘다는 핑계로 미루고 있었는데 이 렇게 땋! 궁금증도 해결해주시고 확실하게 기초를 잡아주시면서 계속 관리해주시는 모습에 감동받았어요ᅲᅲ! 감사합니다!!
고객님
저도 오늘 정말 감사했어요!! 재무상담 처음 받아보는데 생각보다 부 담없이 편하게 상담 받을수있는 환경을 만들어 주셔서 정말 좋았고 즐겁게 상담 받은거 같아서 감사했습니다
(오늘) 오후 2:23 민영씨 전화 안받으셔서 문자 남겨요 저번에 말씀하신 연금플랜 제 동생이 랑 같이 시작할까하는데 이번 미팅 때 같이 데려가도 될까요? 보시고 연 락 부탁드립니다~
문자 메시지
팀장님 안녕하세요! 오늘 상담했던 이여 정입니다. 그동안 주식이나 펀드는 돈만 잃는다는 느낌이 많았는데 투자형 상품 에 대해 자세히 설명해주셔서 너무 좋았 어요 팀장님 말씀대로 펀드를 시작으 로 적금 예금 꾸준히 해서 꼭 5천만원 모 을게요!! 먼 길 오시느라 정말 고생많으 셨어요 조심히 들어가세요!
재무상담 네
오늘두 감사합니다!! 금융쪽으로 관 리 받고 있다는 느낌이 들어서 너무 든든해 요ᅲᅲᅲ 믿고 갑니다 봬기 전까지 통장 만들어 놓을게요 ᄒᄒᄒ
오늘 가입한 것도 34살 때 보면 이날을 감 사하게 생각할거같아요!! 민영님두 조심 히 들어가세요
앗 이번에 보내주신 택배 잘 받았어요~ 안그래두 하나 필요했는데ᄒᄒᄒ 직장 동료가 누가 보내준거냐고 물어봐서 포 트폴리오 보여줬더니 자기도 받아보고 싶다는데 연락처 드리면 되나요?ᄏᄏ
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재무설계란?
자신의 소득 범위를 고려하여 소비와 저축을 합리적으로 설계하고, 은퇴후 노후 생활까지 생애주기별 재무 관련 목표를 세우고 이에 맞춰 자금 준비 등을 계획하고 실천하는 것을 말합니다.
재테크 경험이 없으신 분이라면?
재무설계는 부자들보다
서민층에게 더욱 절실합니다!
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수입이 적고 경제적으로 어려움을 겪을수록 재무진단과 재무설계를 통해 안정적 자산을 마련해야 하며 장기적으로는 내집마련과 노후대책을 위해 최적화된 플랜을 구성해 놓아야 합니다.
대부분 재무설계와 자산관리는 돈 많은 부자들의 전유물이라고 생각하시는 경우가 많은데 실제로 재무설계가 필요한 분들은 경제적으로 어렵거나 자산관리가 제대로 안되는 분들을 위해 필요한 것입니다.
재무설계 진행절차
Step 01
Step 02
Step 03
담당 상담사 배정 및 상담 일시, 장소 조율
전문자산관리사가 고객님
일정에 맞춰 상담 일정을 조율
재무목표 설정 및 정보수집 정확한 재무설계를 위하여 고객님의 현재무정보 수집 선행
재무목표 상대분석 및 평가
개인재무분석 전문 솔루션을
이용하여 체계적으로 분석
Step 04
Step 05
재무설계안 작성
재무설계 제안 및 실행
각 분야의 전문가와 협의를 통해 효율적인 대안 작성
고객별 맞춤 포트폴리오 작성 후
Step 06
지속적인 모니터링 고객님의 실행성과를
제안에 대한 고객님의 선택에 따라 플랜 실행
지속적으로 관리 및 상담
재무설계효과
Eb
Financial Planning of
구체적 목표
재정립
Financial Planning 02 소비습관
점검 및 개선
Financial Planning 03 현재무상태 리스크 점검
Financial Planning 04 투자 성향
Financial Planning of
효율적인
진단 및 점검
자산 분배
LOAN
Financial Planning 06
Financial Planning o
Financial Planning 08
Financial Planning 09
대출
상환
보험 점검
및 리모델링
은퇴자금 마련
수익률 개선
및 절세효과
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